无家可归者赵三发与在调查过程中受伤的大内专家李传伟，因外貌相似而意外交换了身份。 李传伟趁机打入反清组织，被委以重任。 然而，陈馨儿（赵丽颖饰）和赵三发入宫，成为乾隆皇帝禅位前后的贴身侍卫。 没有武功的赵三发，徘徊在乾隆、嘉庆、和珅之间。 他们虽然手段不同、地位不同、身份不同，但他们明里暗里联手，在关键时刻帮助嘉庆皇帝除掉和珅，共同挫败了明教叛乱阴谋。 与此同时，他们也找回了久违的兄弟情谊，找到了各自的爱情。 随着朝野斗争逐渐明朗，随着李伟的记忆逐渐恢复，赵三发对过程的介入也越来越深，两人在不经意间越走越近。 与此同时，他们也慢慢感受到了彼此的存在。 当嘉庆皇帝正要赏赐功臣时，他们离开朝堂，去寻找亲生父母的坟墓。
