故事发生在1948年，特侦局重要成员于北平（陈建斌饰）被上级调往青城，奉命调查那里发生的一起命案。 然而事实上，于北平的真实身份正在被上级调查和怀疑。 他无时无刻都处于危险之中。 在青城，于北平认识了一个叫林莎（齐溪饰）的女人。 作为美军中尉，她的真实身份其实是于北平失散多年的女儿。 于北平还有一个小女儿，名叫徐丹妮（朱颜蛮子饰）。 此时，她正在青城上大学，并与已婚大学教授发生不忠关系。 父子俩的关系也因为于北平奇怪的身份而陷入僵局。 于北平一边要圆满完成上级交给的任务，一边要与狡猾险恶的敌人打交道，同时还要忍受至亲的困惑和误解。 他陷入了一场苦战。
