1943年的上海，军统陈潜奉命刺杀日本人，却落入了日本梅厅负责人井田雄二郎的圈套。 陈潜被杀，幸好被潜伏在梅署的共产党人救下，逃了出来。 ，并且无意中得知了日本人的计划。 为了阻止侵略者的险恶计划，陈潜开始接受特殊训练，并伪装成日本特使再次拜访梅署。 深入敌营的陈潜，在黑暗中一步步前行，如履薄冰。 在共产党员邱阳的帮助下，陈茜屡次化险为夷。 当几位共产党员去世后，陈潜受到了强烈的震动，逐渐坚定了自己的共产主义信仰。 。 此后，他与共产党地下组织共同努力，成功粉碎了日本侵略者的阴谋。 日军战败后，陈潜以秘密共产党员身份重返军统，与共产党新领导班子携手共进，生死与共。 他打败了军统，迎来了重庆的和平解放。
