改编自金庸原著小说。 杨过(任贤齐饰)原本是市井小混混。 相依为命的母亲去世后,他偶然结识了父亲的老朋友:大侠郭靖(孙兴饰)和黄蓉(夏文曦饰),从此跟随他们在一起。 他去了桃花岛,开始了他坎坷而传奇的一生。 桀骜不驯的杨过得不到黄蓉的喜爱,他与郭靖的女儿郭芙(季芹饰)的关系也如火如荼; 被郭靖送到全真教习武后,受到各种严酷的酷刑。 直到杨过探访古墓,他才派继任者小龙女(吴倩莲饰)为师。 后者虽然一开始冷若冰霜,但在杨过的影响下,渐渐放下了戒备,露出了真心。 正当两人最幸福的时候,师徒关系却引起武林轩然大波……他们的爱情开始受阻,有情人也经历了世间最坎坷的各种考验。