1929年，天津，捕快厅厅长女子廖盛辉被一奥秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探觅14年前圣南孤儿院大火所掩藏的机稀，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日自己、北洋军阀等多方权利都介入这场迷局展开角斗。 廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手非凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日自己和国民党的功恶目的暴露无遗，可事实却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的火伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆收，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
