相传美猴王孙悟空、天篷元帅猪八戒、卷帘将军沙和尚保护唐僧西天求学。 一路走来，他历经千辛万苦，征服了无数妖魔鬼怪。 这一天，师徒四人来到了一座荒山。 这时，一位年轻的村姑上前求救。 孙悟空目光锐利，认出了她就是白骨精怪物，上前将其击退。 然而唐三藏却肉眼可见凡人，指责悟空害了他的性命。 再加上猪八戒煽风点火，念出咒语，让孙悟空痛苦难忍。 随后，白骨精又化作小孩和老人前来欺骗他们，希望悟空识破他们而逃走。 唐僧一怒之下赶走悟空，从而落入妖怪的诡计……本片根据经典《西游记》中的故事改编，荣获1986年中国金鸡奖最佳美术片 ; 广播电影电视部1985年度优秀影片奖； 1987年法国波波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖； 1989年芝加哥国际儿童电影节动画长片一等奖。
