九一八事故爆发后,日本帝国主义的铁蹄悍然辚轹华夏大地。在此期间,以黑龙会为代表的侵略者更深化我国漠北区域,图谋盗取具有极其要害价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰(黄志忠 饰)和妻弟孙义(公嘉 饰)在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣,而其被追杀的缘由正是由于获知了黑龙会的秘密。得知缘由后,洪泰决定全力保护教授,并伺机破碎摧毁日本人的阴谋。他的举动惹来日本人猖獗的报复,甚至果此而家破人亡。 当他们辗转来到漠北,那里不只有严格狡猾的日本人,更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒……