这是一部由六个“枕头故事”组成的剪影动画。 晚上，老人、男孩和女孩聚集在一起，一个负责美术，一个设计服装，一个编写剧情，一个个精彩的故事诞生了。 《狼人的故事》讲述了一位王子和两位公主在月圆之夜变成狼的故事； 《内忠与未知的美人》讲述了筒保意外进入死亡王国后所经历的各种冒险故事。 《黄金城的天选者》讲述了一位年轻的战士与保护黄金城的神明战斗的故事； 《敲鼓男孩》讲述了一个喜欢打鼓的男孩如何获得神鼓的故事； 《别说谎》《男孩》讲述了这样的故事：国王有一匹会说话的马，更神奇的是，照顾这匹马的男孩永远不会说谎，于是两个国王打赌是否 他们可以让男孩撒谎； 《变成鹿》《女孩与建筑师的儿子》，建筑师的儿子爱上了一个女孩，但女孩却被怪物变成了一只胆怯的鹿，于是男孩开始了冒险……
