小和尚功夫(张壮饰)年纪轻轻,武艺却高超。 为了传承独特武术“南平拳”,终日苦读功夫,师兄们却成了他的败敌。 然而,师傅告诉功夫,为了获得传承,他必须击败一个神秘人物。 功夫手上的铃铛会引导他找到这个功夫素未谋面的宿敌。 功夫来到日本,被经营中餐馆的阿泉(泉翔子 饰)收留。 一次偶然的机会,功夫救了阿泉的孙女玲子(藤本七海 饰)。 之后,功夫假扮成玲子的弟弟,跟随玲子来到了她就读的学校。 学校里的女老师(佐田麻由美 饰)的真实身份是文部科学省派来的间谍,正在暗中策划着邪恶的计划,而玲子却成了她的人质。