1936年的上海，小时候被收养的徐继发是一名警探，奉命调查一起坠楼案件。 当他遭到陷害，面临绝境时，却意外遇见了失散多年的亲生母亲和弟弟，并相识。 经查明，其身世与15年前的黄金劫案有关。 坠楼案的凶手和真正的凶手其实是同一伙人。 他们的弟弟林依晨也被误认为是徐继发而被杀。 为了破案报仇，徐继发乔装成弟弟，继续追寻真相。 历经千辛万苦，徐继发终于将所有罪犯绳之以法。 在追查真相的过程中，徐继发目睹了国民政府的腐败和黑暗。 同时他也觉得发生在自己身上的悲剧是整个社会的腐败造成的。 他开始接触到新的思潮，从只关注个人恩怨到关心他人。 抗战爆发后，徐继发毅然走上了寻求美好未来的道路。
