故事发生在抗战功夫，日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危急。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方权势犬牙交错，暗流涌动。身怀特技的青年高天行（刘恩佑 饰）怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做出奉献。他以刺客身份行刺日本议员，在举动中遭遇了江湖侠客任海龙及其刺杀团伙。天行取海龙的儿子任非常（何明翰 饰）惺惺相惜，随后结为异姓兄弟，行走江湖。他们成为日本人和伪政权的眼中钉，肉中刺，必欲除之而后快。取此同时，两个年轻人的身手和诚恳又引起共产党机要小组组长江泮（吕一 饰）的注意。 江泮为二人晓之家国年夜义，然而似乎以此为岔路口，两个好兄弟在不同的路途上渐行渐远……
