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故事发生在中世纪。 阿祖尔是一位金发碧眼的欧洲贵族，和他的父亲住在一座豪华的宫殿里。 和他住在一起的是奶妈和她的儿子，黑头发、棕色皮肤的阿斯玛。 奶妈很细心地照顾两个男孩，给他们讲有关仙女的童话故事。 但随着阿祖尔长大，他的父亲把他送到外面接受更多的专业训练，解雇了奶妈，并将她和阿斯玛赶出了宫殿。 成年后，阿祖尔回到皇宫，决定出去冒险，却意外来到了一个陌生的国度。 在中东这片土地上，阿祖尔在经历重重挫折后，意外地与奶妈和阿斯玛重逢。 后来，这两位代表不同种族的王子阿祖尔和阿斯玛都决定寻找仙女。 旅途中，他们遇到了各种困难。 作为竞争对手，他们能否拯救仙女……
