唐中宗年间，裴一飞（吴镇宇饰）、淳于子鸿（戴志伟饰）与神医宋轩（甘国伟饰）是好朋友。 三人同时爱上了酒馆女老板麦菊儿（梁佩玲饰），而菊儿只爱上了亦菲，于是宋轩放弃了，与寡妇花木兰开始了另一段恋情（ 张丰妮). 不过，子宏并没有生气，他的事业也不顺利。 为了打败一飞，不慎落入魔道女线人上官晶晶的圈套。 （林齐心饰）暗恋亦菲却遗憾项王无梦。 正当晶晶落魄落魄之际，一次偶然的机会，私下出行的李隆基（杨德诗饰）结识了夺权、毒害皇帝、掌控朝政、制服妻子的韦皇后（李丽丽饰）。 弘如虎，更有羽翼，隆基得到晶晶、逸妃、胡姬（郑巧丽饰）的帮助，对抗韦皇后，搞阴谋诡计。 隆基最终击败了韦皇后，试图保护唐朝。 紫鸿只得回到家人身边，加入了金魔（叶天行饰）的鬼帮，继续对付逸飞，杀死宋轩。 逸飞很感兴趣，他的妹妹佩玲（姚正静饰）也间接死于紫鸿。 一方面，一飞发誓要杀死紫鸿报仇。 这时，逸飞才发现菊儿其实是鬼帮成员，而他的真实身份是……
