威廉被派往上海调查狮身人面像保险公司伪造文件案。 因为感染了一种奇怪的病毒，他能够清楚地了解嫌疑人的心理活动。 玛丽亚是 Sphinx 的员工，该公司发行名为“papelles”的特殊文件，这些文件是保险、护照和荣誉卡的混合体。 没有这种证件的人只能生活在指定的二级地区，那里的条件极其恶劣，基本上是一片沙漠般的荒地。 这些低层人士是被禁止进入文明区域的。 经过调查，威廉发现正是玛丽亚将伪造的文件出售给斯芬克斯公司拒绝与之进行交易的人。 他知道将玛丽亚交给组织是他的职责，但似乎有一股更大的力量在悄悄地发挥作用。 威廉深深地爱着她，他无法置玛丽亚于死地。 事情变得更加复杂。 最让威廉惊讶的是，玛丽亚实际上是从他死去母亲的大脑DNA中克隆出来的。 这对夫妇被驱逐出境，不得不逃离以避免被当局追捕......
