男同性恋强伟（陈玉明饰）、露露（赖雨绮饰）、莉莉（马伊琮饰）和胖妞（王明章饰）也是易装癖者。 他们不为世俗社会所容，在“母亲”（王学仁饰）的带领下，组建了“光彩歌舞团”，到处演出。 当夜幕降临时，他们会打扮成光鲜亮丽的女王，载歌载舞，寻找生活的慰藉。 他们也希望能够像普通人一样去爱与被爱。 有一天，歌舞团在海边的一个小渔村遇见了蔷薇，认识了帅气的男孩阿阳（钟一清饰），两人默默地聊了一夜。 他爱上了阿阳。 晚上分手后，阿阳追上来，说想和他一起去流浪，这让他大喜过望，两人成了同性情侣。 然而平静的生活并不是阿阳想要的。 随着时间的推移，他留下一封信，决定告别蔷薇，两人的关系就此结束。 蔷薇的社会身份是一家殡葬公司的员工。 有一天，他急忙去呼唤一位死者的灵魂，没想到那个人正是他思念已久的阿阳。
