1638年，由于难以忍受的饥荒和天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱。 德川幕府派出十二万大军，征讨并击败了天草四郎时定（洼冢洋介 饰）指挥的岛原军。 以巫术闻名的天草生前曾令幕府陷入疯狂。 多年后，德川家康的三子、现任将军的叔叔、被誉为南海之龙的德川赖宣在狩猎时遇见了复活的天草和他的侍女（麻生久美子 饰）。 天草鼓励赖宣利用自己的权力夺取权力。 ，并向他展示了魔界的轮回之术，以女性身体为媒介，让死者复活。 天草收集女性作为转生咒语的携带者，并将柳生氏拖入此事。 柳生十兵卫（佐藤浩 饰）与复活的天草昔日战友荒木又右卫门激烈战斗，并砍断了他的一只手臂。 天草将法宝院仁舜、柳生田岛守念、宫本武藏等手下陆续引入魔界，并与柳生十兵卫展开了一系列的战斗……
