宽永十五年，德川幕府镇压天主教徒，导致血腥严重的岛原之乱爆发。 在这起事件中，大约2万名天主教徒惨遭杀害。 深夜，充满巨大仇恨的教会领袖天草四郎时定（泽田健二饰）复活。 他放弃信仰，转生到魔界，发誓要报复幕府统治者。 此后，他又陆续带来了怨灵细川夫人（佳奈晶子饰）、濒临死亡但悔恨交加的宫本武藏（绪方健饰）、法宝院印舜（室田秀夫饰）等人。 遭受种族灭绝的人们。 伊贺忍者桐丸（真田广之饰）被卷入魔界，魔力骤然倍增。 细川化身鲇勾引四代将军家纲（松桥登 饰），柳生田岛森宗臣美（和歌山富三郎 饰）欲斩妖除魔，无奈临终前堕入魔道。 柳生十兵卫（千叶新一饰）成为铲除邪恶异端的最后希望……本片改编自山田风太郎的传奇小说。
