哲夫（涩川清彦 饰）自称是独立电影导演，但实际上出道这么多年，只拍过一部成功的电影。 平日里，他仗着自己导演的身份，勾引想要出名的女演员，用吃喝欺骗。 他当导演的初衷早已被颓废的声色生活所吞噬。 有一天，哲夫采访了一位名叫小南（冈野麻也饰）的新人女演员。 这个看上去害羞保守的女孩在训练中爆发出了惊人的演技。 和往常一样，铁男想要接手小南，却遭到后者的强烈拒绝。 随后，小南离开哲夫，加入了著名商业电影导演的行列，一举成名。 受到小南的影响，哲夫决定全力以赴拍一部好电影来证明自己。 一直暗恋铁男的副导演卫（细田佳彦 饰）为了帮助铁男实现梦想，卷入了黑社会的纷争。 。
