这部电影由三个相互关联的短篇故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最爱的就是专横跋扈的公主维奥拉（贝比·凯芙 Bebe Cave 饰），但他的宠物跳蚤却出人意料。 是的，小跳蚤竟然长成了羊那么大。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）多年来一直受到不孕不育的困扰。 国王用自己的生命换来了海兽的心脏给王后吃，这样药就可以治愈疾病。 谁知道怀孕的不只是皇后呢？ 为皇后煮心的侍女也怀孕了，他们同时生下了孩子。 国王爱上了城堡里唱歌的女人。 他不知道的是，这个女人其实是一个阴沉的老巫婆，而且她还有一个双胞胎妹妹。 国王邀请其中一个人与他共度一夜，但他却卷入了一场骚乱。
