影片讲述了发生在伊朗北部边境小镇的四个相互交织、有趣的故事。 其中一个关于一名智障年轻人的故事非同寻常。 他整天牵着一头毛驴，把毛驴当作宠物，照顾得非常细心，看起来很滑稽。 他的父母已经离开了这座边境城市。 他是由叔叔带大的，叔叔开着一家服装店，生意不景气，年轻人根本帮不了叔叔。 舅舅整天的生活极其单调。 店里一直有一个女模特，就是用来展示衣服的那种，但是城里的女人几乎都出去了，女装卖不出去。 有一天，他把女模特搬回家。 晚上，年轻人对家里的模型产生了好奇。 月光下，他脱掉了模特身上的T恤，画面里顿时出现了一种很冰冷的感觉。 幽默感。
